英伟达担保缩水58%，持仓盯哪些信号？
英伟达把给OpenAI俄亥俄州数据中心的担保从2500亿砍到了1200亿以下。直接腰斩还要多。消息出来之后英伟达股价单日跌了5%。为啥缩水。市场担心英伟达用自己资产负债表去撬动芯片需求的风险太大了。黄仁勋想当AI基建的银行家，但投资者不想让英伟达变成银行。2500亿的担保相当于把整个公司的身家都押进去了，万一AI泡沫破了，这笔账谁来扛。缩水到1200亿，只覆盖项目第一期约5吉瓦的算力。后面的钱怎么来，以后再说。但英伟达并没有撤退。它跟Apollo、贝莱德、黑石、高盛、KKR搞了个算力融资平台，目标调动超过5000亿美元外部资本。黄仁勋说英伟达会为其中最多25%的金额提供背书。一边缩减直接担保，一边搭建融资平台。英伟达正在从卖芯片的公司变成AI产业的信用提供者。持仓人盯三个信号。第一是8月26日的财报，市场预期营收接近919亿美元。第二是英伟达对** Energy的30亿美元投资能不能落地。第三是OpenAI的10吉瓦算力租约能不能签下来。担保缩水不等于项目黄了，但英伟达的资产负债表确实比三个月前看起来更脆弱了。
发布于 四川
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