特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
最近光模块这个消息出来，我发现投资者分成了两派。一派觉得：美国限制越多，国产替代逻辑越强，反而是长期利好。另一派觉得：光模块行业本身海外订单占比较高，如果海外市场真的受限制，短期业绩肯定会承压。我觉得两边其实都有道理。真正值得关注的是，公司有没有把业务进一步分散，以及国内AI算力需求能不能承接一部分海外需求。如果只是听到“禁”字就追涨杀跌，很容易被情绪带着走。你们现在手里的光模块，会继续拿还是先降低仓位？
发布于 广东
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