特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
如果美国真的进一步限制中国光模块，我觉得持仓的人最应该看的不是第二天涨几个点，而是订单会不会受到实质影响。光通信这几年本来就是AI算力最火的方向之一，市场给了很高预期，所以任何海外政策变化都会被资金迅速放大。但短期情绪和长期基本面是两回事。如果只是政策预期，股价可能先跌后涨；如果海外客户订单真的受到影响，那逻辑就完全不同了。所以现在持仓的话，我会重点看海外收入占比、客户结构以及订单有没有变化。大家觉得这次是短期情绪冲击，还是会改变光模块长期逻辑？
发布于 广东
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