百度财报：AI业务收入占比连续过半
百度二季度AI业务收入占比50%，连续两季过半。如果AI占比只是个数字，那这个数字确实好看。但市场对百度的态度是：营收比预期低了3亿，股价先跌为敬。AI云基础设施73亿，增长50%。GPU云283%的增长，是这份财报里最亮眼的数据。百度在GPU云上的布局确实早，也吃到了这波算力红利。IDC数据显示百度智能云在金融、游戏、具身智能等行业排第一。但GPU云的增速还能维持多久，是个问题。等别的云厂商也大规模铺开GPU算力，价格战一打，百度的优势还有多少。AI应用25亿，同比增长3%。3%的增速在AI赛道里确实不够看。搭子月活环比涨了1063%，用户来了，但用户来了之后干什么。如果只是来试用一下就走了，那这个增速就没意义了。月活高不代表转化率高，转化率高不代表付费率高。用户来的快，走的也可能快。百度在AI上确实舍得花钱。光现金就有2831亿，够烧好几年的。但钱是烧不完的，市场看的是回报。GPU云增长再猛，也是卖算力。卖算力赚的是辛苦钱，卖应用赚的是溢价。百度什么时候能把应用端的收入做起来，才是真正的转机。李彦宏说"增强了对长期增长潜力的信心"，但市场需要的不只是信心，是实打实的利润。
发布于 四川
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