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在北京竞走的西瓜
08-18·内容运营·1年以下
英伟达担保缩水58%，持仓盯哪些信号？
英伟达担保额度缩水过半，说明产业链上下游的融资热度在降温。之前GPU短缺时，英伟达给客户做担保帮他们拿货融资，现在产能逐步释放，这种操作自然收缩。持仓人要盯几个信号：数据中心收入增速是否放缓、Blackwell芯片出货节奏、以及中国市场的替代方案进展。英伟达基本面依然强，但估值已经price in了很多预期，任何增速放缓都会被放大。另外关注大客户集中度风险，微软、Meta几家贡献了太多收入。
发布于 北京
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