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犹豫的大河马在踢球
08-17·门店管理·5年+
半导体板块的核心锚点永远是光刻机，理清设备供需，就能把握整个科技硬件产业周期。高端EUV设备被海外独家垄断，限制先进制程扩产；DUV光刻机国产化持续突破，支撑成熟制程芯片自主化，两条设备线直接分化上下游企业估值逻辑。光模块、光通信作为光刻机内部核心光学组件，同步受益国产设备替代浪潮，形成完整联动产业链。当下市场频繁轮动半导体细分赛道，本质都是围绕光刻机产能、国产化进度炒作。光刻机国产化进度，会不会是未来3年半导体板块最大的行情主线？
发布于 广东
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