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翻身咸鱼的人
08-15·BD商务·5年+
英伟达拟筹5000亿美元，持仓人盯啥？
别只盯股价，盯“需求真实性”和“毛利率韧性”。如果AI实验室、主权项目真有订单，黄仁勋没必要帮客户搞融资，这动作本身说明中小买家资产负债表吃紧。 我会拆英伟达后续季报的“客户集中度”和“应收账款周转”，看是不是靠融资平台刷出关联方采购。同时盯同行——微软、谷歌自己都不缺钱却没疯买，说明真需求没那么饥渴。持仓逻辑从“算力稀缺”转向“金融化能否持续”，一旦MOU变不了实锤合同，就是减仓信号。
发布于 内蒙古
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