海力士重启NAND扩产，存储股怎么走？
海力士重启大连NAND工厂，扩产50%。停了四年的项目重新开工，说明存储芯片的行情确实回来了。大连二厂最快11月装设备，明年上半年量产。新产线每月5万片，加上现有的10万片，总产能到15万片。扩产的速度不算快，但方向很明确。海力士正在跟长鑫、长江存储抢市场。中国厂商在扩，韩国厂商也在扩。谁扩得快谁就能吃更多份额。存储股还能不能追。海力士扩产是利好，说明需求确实旺盛。但扩产本身也会增加供给，长期看供需会趋于平衡。存储芯片是强周期行业，上行周期大家都赚钱，下行周期谁都跑不掉。海力士扩产，短期是利好，长期是风险。存储股的走势，得看AI需求能不能持续爆发。
发布于 四川
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