长鑫科技市值超腾讯，后续空间怎么看？
8月13日收盘，长鑫科技市值3.54万亿，腾讯控股3.44万亿。上市才两周多，就把中国互联网老大踩在脚下了。长鑫从发行价8.66元涨到52.88元，累计涨幅超过5倍。存储芯片这波行情太猛了，猛到让人觉得不真实。存储芯片是周期性行业，涨的时候涨到天上去，跌的时候跌到地底下。3.54万亿的估值对应的是AI时代对存储的无限需求，但无限需求只是个故事。腾讯二季度财报出来后股价跌了4.46%，因为资本开支把现金流拖成了负的。市场觉得腾讯在AI上烧钱太多，短期看不到回报。长鑫不一样，它是卖AI算力的基础设施，每一分AI投入都是它的营收。卖铲子的永远比挖金子的赚得稳。后续空间怎么看？存储芯片赛道的景气度取决于AI算力需求能持续多久。AI不崩，长鑫还能涨。AI崩了，什么市值都是虚的。3.54万亿是起点还是终点，得看三季度的业绩数据。
发布于 四川
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