不少人还在用十年前的老眼光看待存储，拿着传统周期股的思路做判断，殊不知行业底层逻辑已经悄悄变天。过去跟着消费电子潮起潮落，涨价就扩产、过剩就砍产能，循环往复。而现在AI带来结构性紧缺，HBM等高附加值产品壁垒越来越高，原厂也不再盲目拼产能，转向追求盈利质量。身在半导体行业能明显感觉到赛道风向一转，研发、供应链岗位的重心也跟着调整。很多过去的经验放到今天反而容易变成认知陷阱。不知道身边做存储相关工作的同行，有没有感受到行业底层逻辑的变化？
发布于 广东
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