SK海力士涨超6%，半导体行情回来了？
隔夜SK海力士强势拉升，直接带动海外存储全线走高，信号真的不容忽视。核心还是AI算力持续扩容，高端HBM订单十分紧缺，存储涨价逻辑不断被印证。前期板块持续调整，不少标的估值充分消化，资金开始重新回流硬科技赛道。外围龙头情绪回暖，很大概率会传导到国内产业链。不用局限单一个股，存储上下游、半导体设备都有望迎来修复机会。赛道景气底色没变，逢震荡布局，耐心等待行情持续发酵。我的三点看法：1. 海外存储集体走强，板块情绪稳了2. AI存力刚需长期存在，不用过度悲观3. 看好国产存储链条，等待资金进场发力
发布于 上海
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