长鑫科技市值超腾讯，后续空间怎么看？
这次市值反超一半靠腾讯大跌，不是长鑫单方面暴涨，水分真不少。现在长鑫市盈率三十多倍，海外存储巨头才5-7倍，估值明显透支。技术和三星还有好几年差距，高端HBM产能有限；存储是强周期行业，一旦供需反转价格会暴跌。短期新股炒作情绪拉满，但扩产烧钱、行业周期波动都是雷。腾讯现金流稳定、业务多元，长鑫单一赛道波动极大，追高风险很高，观望为主别冲动入场。我的观点：1. 周期股最怕景气度回落，小心高位站岗2. 对比海外估值确实贵，不敢重仓3. 短期炒作成分重，等回调再考虑
发布于 上海
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