存储芯片涨价，板块热度升温怎么操作
存储芯片又涨了，三星Q3 DRAM均价环比再涨20%，连续第三个季度提价。7月全球存储销售额746亿美元创新高，大摩直接喊芯片通胀可能持续多年。板块热度一起来，后台就有人问我怎么操作。我卖信创方案的，不荐股，只说一句：涨价不是新闻，缺货才是真逻辑。AI算力把HBM产能吸走了，消费级DRAM被挤压，手机存储成本占比从10%窜到30%到40%。这意味着存储周期不是炒概念，是真供需错配。但你要我现在教你怎么操作，我只会劝你别追龙头。板块近四个交易日反弹了17%之后你才来问，大概率是后手。真要看，看产业链卡位：设备、材料、封测这些环节，比纯设计更扛周期波动。我们给客户做算力方案时，存储永远是交付瓶颈，谁能保证稳定供货谁就有溢价权。葛卫东二季度加仓兆易创新121万股，聪明钱也在押这个周期。但我不会因为他买了就跟，他的成本线和资金量，跟散户完全不是一回事。不过说实话，我现在仓位也不重。存储这局，周期高点还在不在，关键看AI资本开支能不能撑到2027年。一旦云厂 capex 见顶，现在的涨价故事就得重新讲。
发布于 陕西
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