8月科技股行情，后续走势如何？
我的答案可能不中听：别急着喊反转，先当超跌修复看。7月那波科技股调整，本质是杠杆资金出逃，不是产业趋势证伪。韩国散户杠杆ETF负反馈、A股交易拥挤，这些资金面问题缓解了，反弹自然就来了。但反弹不等于反转。后续看三个信号。第一，韩国杠杆ETF负反馈是否真正结束，这是全球科技股波动的源头之一。第二，存储、半导体设备这些硬业绩能不能持续兑现，8月业绩期是验货窗口。第三，AI应用有没有真爆品，只靠资本开支叙事撑不住估值。我做信创方案，上半年靠AI概念拿了不少项目，但下半年客户明显更务实：要 ROI、要落地、要验收。反映到股市上，就是讲故事的票涨不动了，有订单有利润的龙头才能继续走。我个人仓位在7月回撤后没急着加，等着业绩把鱼群分开。8月我的态度是：震荡筑底，向核心资产集中，别博反弹
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发布于 陕西
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