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有点机智的果果鸡
08-13·市场·5年+
特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
除了政策消息，还要看北美云厂商资本开支、海外客户的订单指引，以及企业海外建厂的落地进度。就算禁令落地，企业如果能靠东南亚产能承接订单，实际伤害会被对冲；但如果海外客户开始转向其他供应商，就算AI赛道景气，相关标的的盈利逻辑也会受到扰动。
发布于 浙江
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