存储芯片涨价，板块热度升温怎么操作
DRAM和NAND二季度环比涨幅都超过50%，AI吃肉，存储跟着喝汤。AI服务器对内存的需求是普通服务器的8到10倍，原厂产能都往HBM这种高毛利产品倾斜了，通用的反而供不应求。但操作上注意两点。第一，板块前期涨太猛，6-7月有过30%-60%的回调，但机构判断这是涨价增速见顶后的情绪释放，并非业绩不行。第二，关注长协（LTA）落地情况——存储厂商正在签3-5年期供货协议锁定大客户，这能降低盈利波动，算是长期逻辑的支撑。逻辑清晰就拿着，逻辑变了别硬扛。别在加速段盲目加仓，你自己说了算。
发布于 江苏
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