特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
第一，冷静区分情绪和事实。 禁令针对的是还没量产的3.2T光模块，对今年800G和1.6T的业绩基本没影响。消息出来板块大跌，更多是恐慌情绪释放。第二，看基本面而不是听消息。 国内厂商在全球TOP10占了七席，2026年一季度光模块销售额延续90%增速。供给紧缺局面至少持续到2028年，订单能见度很强。第三，关注两个信号： 一是美国FCC禁令是否真的落地执行；二是中报业绩能不能持续兑现。持仓的别跟风杀跌，想上车的等恐慌情绪消化完再说。 基本面没坏，短期扰动反而可能是观察窗口。
发布于 江苏
分享
2
赞
未登录
友善发言
评论
加载中
