特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
8月4日路透社消息一出，光模块板块又炸了。但仔细拆解，这禁令落地没那么简单。信号一：替代产能根本跟不上。 中际旭创全球市占27%，中国厂商在800G/1.6T高速光模块合计份额超70%，美国本土主力800G月产能不到旭创十分之一。替代？远水不解近渴。信号二：海外产能早有布局。 中际旭创2019年就开始在泰国建厂，目前泰国产能已能全面满足北美订单。禁令影响有限。信号三：长期逻辑没变。 多家券商观点一致：行业2026-2027年高景气度确定，板块短期回调是情绪错杀而非基本面逆转。
发布于 江苏
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