特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
禁令针对的是下一代3.2T新品，800G/1.6T存量型号短期不受影响，实际业绩冲击有限。华泰证券也指出，此事件目前存在较大变数，政策仍有修改或搁置可能，无需过度恐慌。机构普遍认为落地难。中国厂商占据全球光模块绝对多数份额，海外短期产能完全没法替代。龙头中际旭创、新易盛很早就布局了东南亚产能，应对空间充分。拿中金的话说：“政策可以改变发货地址，但未必能改变谁最会做光模块。”持仓人盯紧三点就好：①禁令最终文本及生效时间；②海外产能投产进度；③AI算力需求本身有没有变化。板块长线逻辑不变，但短期情绪博弈加剧，别被消息牵着鼻子走。
发布于 江苏
分享
2
赞
未登录
友善发言
评论
加载中
