存储芯片涨价，板块热度升温怎么操作
最近板块热度确实上来了，但别一看到涨价就冲动追高。从机构数据看，本轮涨价核心是AI驱动的结构性需求爆发，供应严重短缺的格局至少延续到2027年。二季度DRAM/NAND合约价环比大涨超50%，业绩确定性挺强。但现实是，存储公司股价6-7月回调了30%-60%，市场担心的是涨价增速见顶。后续的关键变量是长协落地——头部厂商正用3-5年期供货协议锁定大客户，灵活定价机制有望降低盈利波动。操作上别光看短线，多盯着数据中心营收占比、长协落地节奏这些基本面指标。追高不如等回调分批布局，板块逻辑够硬，但节奏比方向更重要。
发布于 江苏
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