特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
先别自己吓自己，这事儿有转机。路透8月4号爆出FCC要禁中国新型号光模块，盘面确实被砸了一波。但机构解读很明确——实际落地没那么容易。关键看点：一是中国厂商全球市占率超70%，短期谁也替不了；二是主要针对的是下一代3.2T新品，对800G、1.6T在手订单影响有限；三是Coherent、Lumentum自己产能也不够，真禁了美国AI建设先卡脖子。现在市场已经从恐慌情绪里缓过来了，昨天光模块板块集体反弹就是信号。盯着两件事——①禁令细则到底怎么落地；②北美云厂商资本开支是否继续加码。只要AI算力需求这根线没断，光模块的基本盘就还在。
发布于 江苏
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