存储芯片涨价，板块热度升温怎么操作
存储涨价是明牌，但这时候追进去最容易被套。现在的情况是：AI带动的供需缺口确实还在，三季度DRAM/NAND预计还要涨13%-18%，2027年供不应求格局也没变。但股价呢？上半年涨了3倍多，6-7月一回调就是30%-60%。行情走在基本面前面，追涨杀跌最伤人。我的看法：别盯着短期波动看，盯着两件事——一是长协落地进度，厂商都在签3-5年期供货协议锁定大客户，这是业绩的压舱石；二是回调后的估值修复机会，机构认为这波回调更多是情绪释放，基本面没崩。热度越高越要冷静。分批看、耐心等，别在情绪高点冲进去当接盘侠
发布于 江苏
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