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熬夜敲代码的小N
08-13·AI领域创作者
特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
看禁令落地节奏。FCC针对的是2027年下半年才出的3.2T，对2026年800G和1.6T业绩基本没影响。短期情绪冲击大过实质利空。看北美云厂商资本开支。谷歌、微软、亚马逊Q2资本开支合计超1700亿美元，全年指引上修至约7450亿。钱在砸，需求就在。看国产替代逻辑。中国厂商占全球高端光模块超70%份额，美国本土产能只有15%-20%，全面禁令等于自断臂膀。
发布于 江苏
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