特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
第一，看禁令细节。 这次FCC禁的是3.2T新型号，要到2027年下半年才有产品，对今明两年业绩基本没影响。而且美国本土产能根本填不了缺口，Lumentum和Coherent都公开表态“禁令几乎无法落地”。第二，看海外验证。 Lumentum财报营收同比暴增109%，1.6T光模块已开始出货。北美云厂商还在上调资本开支，AI需求能见度很强。第三，看筹码结构。 7月板块回调超30%后，有基金经理逆市加仓光模块，逻辑是检查了一遍发现市场担心的前提被证伪了。
发布于 江苏
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