特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
光模块这波禁令消息确实吓人，但别自己吓自己。仔细看，FCC这次瞄准的是下一代3.2T新品，最早也得2027年下半年才出，对当下800G、1.6T的订单和业绩基本没影响。中国厂商占全球近80%产能，北美云厂商还在疯狂加资本开支，短期根本找不到替代产能。一是Lumentum这类海外龙头的财报，业绩超预期基本坐实了行业高景气；二是板块大跌后情绪修复，设备商这种“卖铲人”反而最先受益。光互联长期趋势没变，情绪错杀反而是布局窗口，平常心看信号就好。
发布于 江苏
分享
评论
赞
未登录
友善发言
评论
加载中
