特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
禁令针对的是3.2T下一代产品，目前主流的800G/1.6T不在受限范围，对2026-2027年实际业绩影响有限；管制机构是FCC而非BIS，限制的是“中国厂商”身份，东南亚产能绕不开这道坎；中际旭创、新易盛两家合计占全球约50%份额，美国云厂商短期找不到等量替代。盯紧这几个信号：一是FCC正式文本出台时间及豁免条款；二是头部厂商的官方应对公告；三是3.2T真实量产节奏，2027年下半年才出货，远水不解近渴。
发布于 江苏
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