海力士重启NAND扩产，存储股怎么走？
SK 海力士官宣重启大连 NAND 二厂建设，搁置四年的扩产落地，新增产能预计 2027 年上半年释放。市场解读出现分歧：一方面印证 AI 驱动企业级 SSD 需求爆发；另一方面远期供给增加，压制 NAND 涨价空间。短期新增产能尚未投产，供需缺口仍会维持，行情更多受合约报价主导。中长期风险清晰，若三星、美光同步跟进扩产，赛道或将提前迎来供需拐点。持仓重点跟踪三大信号：竞品扩产计划、每月 NAND 合约价格、AI 服务器存储采购数据。消息催化下警惕资金高低切换，存储周期股博弈加剧，不宜盲目追高，区分上游设备材料与存储原厂不同受益逻辑。
发布于 湖南
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