特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
这禁令打的是"中国厂商"而非"中国制造"，东南亚建厂绕不开品牌身份，这是跟以往出口管制最大的不同。但机构普遍认为影响有限——目前全球高速光模块绝大部分来自中国厂商，单靠海外产能根本没法支撑北美需求。禁令针对的是下一代3.2T光模块，要到2027年下半年才有产品，2028年才放量。对2026-2027年的实际业绩基本没影响。新易盛上半年净利预增78%-103%，中际旭创订单已覆盖到2027年。谷歌等巨头2026年资本开支同比翻倍增长。消息面扰动不改产业大势，短期恐慌反而是观察龙头低吸机会的窗口。记住，历次光模块回调最后都被产业趋势证伪了。
发布于 江苏
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