特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
特朗普拟禁光模块这事儿，恐慌更多是情绪层面的。别慌，仓位拿稳，关键是看懂真实信号。禁令直接瞄准的是还没量产的3.2T，对800G和1.6T在手的业绩基本没影响，两年后才落地呢。而且中国厂商在技术和产能上领先太多，北美根本绕不开，单靠自己成本高30%-50%。反倒是Lumentum业绩大超预期，AI需求实打实。板块已经消化过一轮杀跌，确定性比之前更强了。有仓位的继续拿，想上车的等利空情绪释放完再分批接，光模块的景气周期没变，等国内中报出来再验证就稳了！
发布于 江苏
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