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坏坏的托比里
08-12·项目管理·5年+
特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
光模块这事，政策风向变得比咱数据中心换季还快。我司之前搞过一块海外订单，结果一纸禁令下来，库存直接压了三个月。现在持仓人最该盯的，不是特朗普推特，而是国内几家头部云厂商的招标节奏——他们要是敢放量采购，说明国产替代路径已经跑通了。另外看看国内光芯片厂的技术突破公告，别光看股价涨跌，那都是情绪。真要稳，先减半仓，等实际订单落地再补，别跟政策赌气。
发布于 广东
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