特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
看到特朗普又要搞光模块，手里有持仓的兄弟估计心里发毛。我搞服务端开发这么多年，最烦这种政策黑天鹅，以前接口调不通还能找bug，这玩意儿根本没法预判。建议先盯住几个信号：一是看国内头部厂商的海外营收占比，如果超过三成就得小心；二是关注下游云厂商的备货节奏，像英伟达、谷歌这些大客户如果突然砍单，那才是真危险。另外别光盯着光模块本身，跟它相关的电芯片、连接器这些细分赛道也可能被波及。短期情绪肯定要消化，但长期看国内400G/800G替代逻辑没变，别被恐慌洗出去。
发布于 广东
分享
评论
1
未登录
友善发言
评论
加载中
