海力士重启NAND扩产，存储股怎么走？
国产替代的机会，藏在设备的“零部件”里这次扩产还有一个值得注意的点——海力士在接触国产设备商。以前这种级别的扩产，设备基本都是进口的。但现在零部件供应紧张，交期拉长，国产替代的机会就出来了。卖方指出，替代正在从整机向更深的上游延伸。简单说就是：以前国产能做整机设备，现在连设备里的零部件也在加速国产化。富创精密、新莱应材这些零部件公司被重点提及。存储扩产 + 国产替代，两条逻辑叠加，这个方向的确定性反而比存储芯片本身更强。
发布于 北京
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