海力士重启NAND扩产，存储股怎么走？
扩产≠利空，设备商才是最大赢家很多人一听到“扩产”就觉得供给多了、价格要跌。这个思维太简单了。扩产本身就需要买设备。海力士这次要在年底前导入生产设备，目前已经在接触多家国产半导体设备厂商，部分已经拿到订单了。半导体设备ETF招商当天涨了近1%。卖方分析说得很直白：海力士加码中国产能，直接拉动设备采购需求，存储扩产确定性在强化。零部件正在成为下一轮扩产的核心瓶颈。扩产这件事，对存储芯片厂是“加大投入”，对设备商是“直接订单”。逻辑不一样。
发布于 北京
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