阿里云拟扩产超两倍，股价怎么走？
很多人一听阿里云“扩产”就担心产能过剩，但阿里云这波操作恰恰证明了一件事：AI算力需求不是虚的，而且大摩预测阿里云收入增长能到45%，中金也说业绩有望超预期。关键在于，阿里这波扩产是“搭积木”式的模块化玩法，成本低、速度快，毛利率能撑住，当年互联网泡沫里活下来的公司，都是先卡住基础设施赛道。阿里云这波扩产，不是盲目堆产能，是算好账才动手的，我认为持仓人该盯的是千问办公这类AI应用能不能真火起来——那才是算力需求源源不断的保证。
发布于 广东
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