台积电7月营收同比增长44.7%
台积电净利增77.4%，“卖铲人”效应在财报里得到了验证台积电这份财报，最值得说的不是营收数字。是利润增速远超营收增速这件事，营收增36%，净利增77.4%。这说明台积电在这一波不只是规模变大了，而是定价能力也在同步提升。当你是全球AI算力链条里唯一不可替代的那个节点，议价权自然不一样。Q3指引毛利率65%到67%，对一家工厂来说，这个毛利率水平是极其罕见的。2纳米单季只占3%，但预期Q3大幅拉升，这意味着下一代制程的量产正在加速，苹果A19系列、英伟达下一代GPU，大概率都是客户。有同行在讨论，台积电的业绩是不是AI需求的“领先指标”？我觉得某种程度上是的。台积电接到多少先进制程订单，代表着AI公司愿意在算力上投多少真金白银。现在这个数字还在往上走，说明产业链上游没人认为AI需求会在短期内见顶。
发布于 湖南
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