台积电7月营收同比增长44.7%
台积电7月营收再创新高，44.7%增速背后是什么台积电刚发了7月营收，4675.8亿新台币，同比增长44.7%，环比增长5.6%，单月历史新高。累计1到7月，同比增37%，同期历史新高。数字好看，但我更关注几个具体的细节，77%的晶圆营收来自7nm以下先进制程，这个占比说明台积电已经深度绑定AI算力需求。2纳米单季已占晶圆营收3%，预期Q3大幅提升产能。Q2毛利率67.7%，净利增长77.4%，利润涨速是营收涨速的两倍。Q3指引446到458亿美元，中位数季增约12%，毛利率仍维持65%到67%。AI军备竞赛的受益链条变得越来越清晰，大模型公司需要算力→算力依赖先进芯片→先进芯片只有台积电能大规模量产。CoWoS封装、3nm/2nm产能持续满载，台积电在这条链路里的位置几乎无法被替代。有趣的是，这个季度全球都在聊内存涨价、AI成本上升，但台积电的财务数据丝毫没显示出客户缩减订单的迹象。AI需求目前还没有见到天花板，这是当下最确定的信号之一。
发布于 湖南
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