台积电7月营收同比增长44.7%
台积电7月营收连三个月创历史新高，增量基本全靠AI芯片在拉，特别是3nm和5nm先进制程，供不应求到什么程度？连毛利率都被稀释了——2nm量产初期折旧、海外晶圆厂爬坡，这些成本压低了利润率。但外资集体看多，目标价普遍上调到2988到4200元。支撑这个判断的逻辑很简单：台积电已经把2026年全年美元营收增速预期上调到了40%以上，说明它手里握着的订单，已经到了能见度极高的程度。AI把全球半导体产能吸干了，台积电作为“所有芯片都要经过的厂”，确实吃到最大红利。但连续三个月创高之后，接下来还能不能继续超预期，就看2nm爬坡和海外工厂能不能稳住利润了。
发布于 四川
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