长鑫存储增资，相关板块怎么走？
说真的，长鑫科技这个半年报数字我看了好几遍。净利润同比增2244%到2544%，这不是一般的爆发，这是整个DRAM市场格局在重新分配。2025年Q1全球份额3%，2026年Q1到8%，一年多涨了5个百分点。三星、海力士、美光之前牢牢把持的市场，现在有人在真实抢份额了。核心驱动不是国产替代叙事，是全球AI算力部署拉着DRAM需求往上走。供给侧短期跟不上，TrendForce判断这个缺口至少到2027年都收不窄。从二级市场的反应来看，机构的逻辑很清楚，长鑫上市带动上游设备、材料、封测国产化进程加速。这不是一家公司的事，而是整条链在受益。设备ETF、材料股跟着动了，端侧AI芯片也被带着跑了一把。但光模块那边资金在撤离，这个信号不能忽视。高位热门赛道的筹码在向硬核国产转移，这种轮动一旦开始，节奏就很难预测。
发布于 湖南
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