长鑫存储增资，相关板块怎么走？
长鑫增资75亿，存储板块还能追吗？7月底长鑫存储注册资本从238亿增至313亿，75亿新增出资，增幅超31%。这动作发生在母公司长鑫科技登陆科创板后不到一周。紧接着8月5日，存储芯片板块午盘整体涨超6%，中巨芯、正帆科技直接20%涨停，接近30只个股涨停或涨超10%。SK海力士当天涨6.85%，三星涨近4%，美光涨超7%。我第一反应是，这还不是光模块、算力那种炒概念，长鑫这次是有真实业绩撑着的。上半年营收预计1100亿-1200亿，净利润500亿-570亿，同比增幅都是四位数。全球DRAM份额从3%干到8%，一年多时间。TrendForce的判断是DRAM供不应求至少到2027年，2026年供需充足率-1%到-2%，明年缺口还要扩大。AI算力这波需求拉动是实打实的。不过有个细节值得注意，同期中际旭创、新易盛单周融资净偿还分别86亿和84亿，光模块赛道有资金在撤。板块内部是“加仓硬件国产，兑现高位热门”的结构性换仓，不是全线普涨。追还是等，这个节奏不好判断。有持仓的同行怎么看？
发布于 湖南
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