特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
8月4日路透社爆出FCC正在起草禁令，拟禁止进口中国产新型光模块。消息一出，美股光模块概念股暴涨，A股这边中际旭创盘中一度跌超13%。第二天剧情反转，A股光模块板块不跌反涨，板块指数收涨超3%。同一件事，一天跌一天涨，全是情绪在跑。但真正该慌的，可能不是中国厂商。中国光模块产能占据全球超过60%，全球十大光模块厂商中，中国占据七席。美国本土产能仅占全球15%到20%。如果全面禁止进口，美国AI数据中心连基础硬件都凑不齐。2025年加征关税后，光模块就较早出现在豁免清单里，原因就是美国云厂商的反对。FCC此前也对无人机、路由器实施过类似限制，最后都设了大量豁免。大摩最新报告指出，美国云服务商严重依赖中国供应。中国外交部回应称“保护主义提升不了美国竞争力”。中国商务部也迅速推出五项反制措施。这更像是一次谈判前的施压，而不是真要禁。情绪可以跑在前面，但供应链不会说谎。评论区说说，你的光模块仓位还好吗。
发布于 四川
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