特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
8月4日路透社爆出消息，FCC正在起草禁令，拟禁止进口中国新型号光模块。消息一出，美股光模块概念股暴涨，A股这边直接吓崩，中际旭创一度跌超13%。第二天剧本急转，A股光模块板块不跌反涨，板块指数收涨超3%。同一件事，一天跌一天涨，全是情绪在跑。仔细看消息，落地难度极大。全球高速光模块中国厂商市占率超过70%，美国本土产能仅占全球15%到20%。如果全面禁止，美国AI数据中心连基础硬件都凑不齐。中金公司说得很直接，风险边界和攻击能力明显不同，限制最终雷声大雨点小。更关键的是，禁令瞄准的是下一代3.2T光模块，要到2027年下半年才有产品推出。对2026年和2027年的实际业绩基本没有影响。这更像是一次谈判前的施压，而不是真的要禁。消息传了两天，机构普遍认为落地概率较小。情绪可以跑在前面，但基本面不会说谎。评论区说说，你的光模块仓位还好吗。
发布于 四川
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