苹果压价长鑫未果，存储股怎么走？
苹果压价长鑫失败的消息出来后，有人算了一笔账。长鑫LPDDR5X的报价跟三星和SK海力士差不多，甚至更高。苹果想省钱，长鑫不给省。一个曾经靠压供应商过日子苹果，现在压不动了。存储芯片的定价权，确实不在买方手里了。苹果想用长鑫当筹码去压三星和海力士的价，结果长鑫直接不玩了。这确实让人有点意外，但也确实在情理之中。存储芯片的供需关系已经彻底变了。以前是产能过剩，买方说了算。现在是AI需求旺盛，产能被HBM吃光，传统DRAM也跟着涨价。长鑫不缺订单，不缺客户，不缺现金流。一个什么都不缺的公司，确实不需要在价格上让步。苹果想找个便宜备胎的计划，确实落空了。一个在供应链上习惯了说“不”的公司，被另一个供应链上的公司说了“不”。存储股的走势确实值得关注。长鑫拒绝苹果压价，意味着存储芯片的价格还会继续坚挺。一个能拒绝苹果压价的存储厂商，确实值得更高的估值。存储板块上半年涨了不少，但这波消息出来之后还能继续涨吗？答案是，看长鑫能不能持续保持定价权。一个能对苹果说“不”的存储厂商，确实比一个只能对苹果说“好”的厂商更值钱。
发布于 中国香港
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