特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
特朗普政府正在起草禁令，禁止美国进口新型中国数据中心光模块。消息一出，美股光通信概念股盘前大涨，AAOI最高冲18%，Coherent和Lumentum涨15%。国内光模块板块直接重挫，中际旭创盘中跌超10%。持仓人最该看的不是短期涨跌，是三个信号。第一个信号是禁令的“豁免条款”。草案设计上豁免“非中国供应商”。如果中国品牌在东南亚设厂生产，是否同样受限还不清楚。这个细节决定了禁令打击面到底有多大。第二个信号是美国本土产能缺口。中国光模块占据全球七成以上高速光模块产能。美国厂商半年之内根本接不住中国厂商腾出来的缺口。有分析认为最终政策更可能保留豁免条款，而非全面封杀。产能缺口摆在那，禁了之后谁来供货。第三个信号是这件事的性质。FCC在7月已经连续出手，从人形机器人到电力变流器到路由器。这不是单一事件，是科技围堵政策的延续和升级。持仓光模块的人，要做好长期面对政策不确定性的准备。
发布于 四川
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