美国传出要对华光模块下禁令，利空突袭，不少标的低开之后逆势修复。很多朋友发问：现在可以相信光了吗？先厘清第一个关键点：目前仅仅是政策草案，没有正式落地，存在修改、缩减范围甚至搁置的可能性，不要把传闻当成板上钉钉的最终政策。盘面走出深V反转，资金博弈两层逻辑：第一，全球高速光模块市场，国内厂商占据七成份额。美国本土企业产能缺口巨大，强行一刀切限制，北美云厂商AI算力建设成本飙升，硅谷巨头阻力不小；第二，龙头企业提前布局东南亚海外产能，预留备选交付方案，对冲地缘风险。
发布于 河南
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