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犹豫的大河马在踢球
08-05·门店管理·5年+
不少持仓算力板块的投资人今早都被光模块禁令传闻吓了一跳，开盘直接出现恐慌踩踏。但从业内供应链真实情况来看，美国一刀切全面封禁中国光模块的概率其实很低。国内厂商包揽全球70%以上高速光模块产能，北美云厂商、英伟达的AI基建高度依赖这批供货，本土企业短期根本补不上巨大产能缺口。而且头部公司早已提前布局泰国海外工厂，专门承接北美订单，就算政策落地也留有缓冲空间。情绪化杀跌往往容易错杀优质标的，你这次有没有因为突发利空盲目割肉？
发布于 广东
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