特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
特朗普要禁中国光模块这事，说实话我不意外。从华为到大疆到中际旭创，套路一模一样，换了个靶子而已。但这次有个关键细节：禁的是新型号，不是存量。已认证的800G和1.6T不受影响，说白了就是卡下一代产品的入口。中际旭创占了全球27%的市场份额，美国本土那两家产能根本补不上。对持仓光模块的人来说，短期情绪冲击肯定有，但真正该盯的是禁令最终落地范围。草案还在改，连FCC自己都不确定能不能通过。恐慌性割肉没必要，但重仓压一个方向也不明智。
发布于 江西
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