苹果压价长鑫未果，存储股怎么走？
苹果找长鑫谈存储芯片供货，想压价，被直接回绝了。长鑫的报价不低于三星和SK海力士，底气在于产能早被华为小米用高价长协锁满了，不缺苹果这一个客户。这事放在三年前根本不敢想。以前苹果在供应链里说一不二，供应商排队等着被压价。现在三星忙着转产HBM4，通用DRAM供给收紧，苹果自己iPhone都要涨价，主动跑来游说美国政府要用中国芯片。议价权从终端厂商向存储供应商转移，这个趋势对国内存储产业链是实打实的利好。长鑫敢拒苹果，说明它不靠低价抢市场了，靠的是产能稀缺和技术达标。对持仓的人来说，盯着订单和客户突破比看短期股价波动有意义。存储周期还在景气上行，但真正能吃到红利的，是那些已经进了供应链、有产能锁定的公司。
发布于 江西
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