特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
今早一开盘光模块直接低开十几个点，持仓看得心里发慌，群里吵翻了，有人割肉有人抄底，说下我的真实思考。现在只是路透放消息，没有正式法案落地，短期全是情绪杀，不用被恐慌带着走。我复盘了两个关键观察点：1. 看龙头厂商海外产能进度，中际、新易盛早就布局泰国工厂，海外分流订单是重要安全垫；2. 盯下游云厂商态度，微软、谷歌这些大客户公开反对禁令，北美算力建设离不开国内高速光模块，海外厂商产能短期根本补不上缺口。长期逻辑没变，AI算力对800G/1.6T需求还在，国产光芯片替代速度决定板块底部空间。如果只是限制新型号、留豁免条款，大跌反而会有修复行情；一旦全面封锁，就要重新评估订单预期。提醒大家别盲目追涨杀跌，先看自己持仓成本，仓位太重趁反弹减一部分，留好子弹等政策落地再做决策。你们手里有没有光模块相关持仓？现在打算持有还是减仓？#光模块 #AI算力 #股市复盘
发布于 北京
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