特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
光模块这波被消息砸下来，群里分两派，一派喊清仓保命，一派喊抄底反包。说实话，两边都在赌，真正的判断不该靠情绪。我自己遇到这种政策性利空，会先分清楚两件事。一是这个禁令落地的概率有多大，是真有动作还只是放风。二是就算落地，影响的是订单还是估值。订单没断、只是估值杀，那跌完会修复；订单真丢了，那是另一回事。光模块这行的基本面其实没变，AI算力的需求摆在那。真正的不确定性在于，外部政策什么时候、以什么力度砸下来。这个普通人猜不准，但可以观察国产替代的进度，那边越快，这边的安全垫越厚。讲真，持仓的人这时候最该做的不是追涨杀跌，而是重新审视自己的成本和仓位。成本低、扛得住，可以等；成本高、仓位重，趁反弹减一点没坏处。别把命运全押在一条消息上。
发布于 江西
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