DeepSeek使英伟达市值蒸发4万亿
DeepSeek把英伟达市值砸下去4万亿，这事儿我盯着看了两天。表面是技术突破，本质是市场在重新算账。英伟达这两年涨，靠的是"算力稀缺"的故事。现在突然有人说，用更少的卡也能跑出好模型，那稀缺性的溢价就得打个问号。但要说AI算力需求就此见顶，我觉得太早。大厂资本开支摆在那，训练和推理的量只会越来越大。真正让我在意的，是这件事背后的逻辑变化。算力从"堆硬件"转向"抠效率"，对国产芯片反而是机会。同样的活儿能用更省的方式干，那替代门槛就低了。对咱们普通人来说，与其纠结英伟达股价，不如想想这条线索往哪走。AI这轮行情远没到头，但主线可能要从"卖铲子的"切换到"会用铲子的"。方向比个股更值得琢磨。
发布于 江西
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